Дата размещения: 2019-02-21 Сделка может принести компании более $400 млн Агрохолдинг «Русагро» до конца 2019 г. может провести дополнительную эмиссию акций на Лондонской бирже. 15 марта акционеры группы рассмотрят вопрос о размещении до 6,5 млн акций в форме глобальных депозитарных расписок (GDR), следует из сообщения компании. Это соответствует 23,8% существующего или 19,2% увеличенного уставного капитала. Точное число акций, которые могут быть выпущены, будет определено позднее. На закрытие торгов в среду, 20 февраля, 1 GDR «Русагро» стоила $12,5, соответственно, максимальный размер сделки мог бы составить $406,3 млн. Представитель «Русагро» называет собрание акционеров «техническим шагом», который в будущем позволит совету директоров оперативно принять решение о размещении в зависимости от рыночной конъюнктуры и наличия «стратегической целесообразности». Пока решение о сроках и других параметрах размещения не принято, добавил он. Группа «Русагро» бизнесмена Вадима Мошковича – один из крупнейших в стране производителей свинины (№ 3 в 2017 г.), сахара (№ 2), майонеза (№ 5) и маргаринов (№ 1). Под ее управлением 687 000 га сельскохозяйственных земель в Центральной России и Приморье. Компания продает фасованный сахар под брендами «Чайкофский», «Русский сахар», «Брауни», кусковую свинину марки «Слово мясника», майонез и маргарин – «Мечта хозяйки», «Щедрое лето» и др. Группа провела первичное размещение расписок на акции на Лондонской бирже в 2011 г. Спустя пять лет она привлекла $250 млн в ходе SPO, из них почти $100 млн вложил сам Мошкович. О планах «Русагро» провести новое SPO в 2019 или 2020 г. в ноябре прошлого года рассказывал гендиректор Максим Басов, напоминает ТАСС. По его словам, размер размещения будет зависеть от того, какие инвестпроекты будут утверждены. Ранее компания заявляла о строительстве молочного проекта на Дальнем Востоке стоимостью порядка $1 млрд, расширении проекта по производству свинины там же, а также рассматривала строительство молочных ферм в Самарской области и не исключала строительства свинокомплексов в Китае. В 2018 г. «Русагро» объявила о приобретении контроля в одном из крупнейших агрохолдингов – «Солнечные продукты», а позже выкупила его долг по кредитам Россельхозбанка на 34,7 млрд руб., это более 80% внешней долговой нагрузки «Солнечных продуктов». На 30 сентября 2018 г. чистый долг «Русагро», по ее данным, составлял 15,1 млрд руб. – за девять месяцев он вырос в 2,3 раза, при этом отношение чистого долга к EBITDA не превышало 1.
Источник:
