Дата размещения: 2019-03-20 По данным “Ъ”, объявленное во вторник SPO продовольственной группы «Черкизово» семьи Михайловых может состояться в конце апреля. Не исключено, что размещение пройдет с премией к текущим котировкам в 11%, если акции удастся разместить за 2 тыс. руб. за бумагу. Всего же компании необходимо привлечь около $400 млн для погашения долга и сделок M&A. В этом году на фондовом рынке активизировались агрохолдинги: в феврале об SPO объявило «Русагро» экс-сенатора Вадима Мошковича. О том, что SPO «Черкизово» пройдет в конце апреля, сообщил источник “Ъ”, знакомый с планами компании. О намерении провести дополнительное размещение акций на Московской бирже группа официально объявила 19 марта. Начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс» Георгий Ващенко полагает, что SPO «Черкизово» пройдет по цене в 1,8–2 тыс. руб. за бумагу. Но успешному размещению может помешать консервативная оценка российского рынка мяса, а также разгон котировок компании накануне информации о SPO, предупреждает он. В прошлый четверг акции «Черкизово» подорожали сразу на 50%, до 2,5 тыс. руб. за бумагу, что стало абсолютным рекордом. Во вторник, 19 марта, акции компании подешевели на 10,39%, до 1,84 тыс. руб. за бумагу, следует из данных Московской биржи. Капитализация снизилась до 81,1 млрд руб. Таким образом, если компании удастся продать акции за 2 тыс. руб. за бумагу, то премия к текущим котировкам может достигнуть 11%. SPО «Черкизово» пройдет в два этапа. Вначале инвесторам будет предложено 6,6% казначейских акций, принадлежащих компании, и новые бумаги, выпущенные после предложения. Часть новых акций могут быть куплены акционерами «Черкизово» по цене SPO. Предполагается, что это принесет компании $200 млн. В рамках второго этапа SPO свои бумаги предложат существующие акционеры. Их число будет определено в ходе формирования книги заявок. Всего в рамках SPO «Черкизово» хочет привлечь $400 млн, говорил в феврале 2019 года гендиректор Сергей Михайлов. Координаторами и букраннерами сделки выступают Goldman Sachs, Sberbank CIB и филиал UBS AG в Лондоне. «Черкизово» (бренды «Петелинка», «Пава-Пава», «Черкизово») — один из крупнейших производителей мяса и колбасных изделий в стране. По 26,3% акций группы владеет Сергей Михайлов и председатель совета директоров Евгений Михайлов. У Лидии Михайловой 14,4% бумаг, еще 15,1% контролирует действующий в интересах семьи фонд LM Family Trust.
Источник:
